In unItalia medievale famelica e stracciata, Brancaleone soldato di ventura vaga al comando di unarmata (quattro gatti) ancor più malmessa di lui. Salva fanciulle, ma non ne approfitta, difende le città della costa dai musulmani, ma per poco non finisce impalato. Sul punto di essere messo a morte dai Turchi verrà salvato da un monaco che lo condurrà in una crociata in Terra Santa.
Negli USA, un pugile pellerossa dovrà molto faticare per convincere la polizia di essere estraneo all'omicidio del suo manager, legato al losco giro delle scommesse.
Fiorenza e Orazio vivono a Roma, sono sposati ma il loro matrimonio non va per niente bene. Improvvisamente Fiorenza deve partire per la Somalia per assistere il padre, che non aveva mai conosciuto e che si fa vivo in punto di morte. Lo trova ormai morto ma inizia a incuriosirsi e a ricostruire la vita che conduceva laggiù; e scopre un modo di vivere completamente diverso da quello cui è abituata. Orazio cerca di farla tornare sulla decisione ma Fiorenza è irremovibile: partirà per percorrere...