Don Celeste, prete di un paese dell'Italia centrale, viene violentato da una ragazza travestita da diavolo in occasione del carnevale. La ragazza rimane incinta e per evitare l'aborto, Don Celeste diventerà un parroco-papà, mentre lei incontrerà un bravo ragazzo.
Film in due episodi. Nel primo un povero emigrante in Svizzera si finge ricco per non deludere una nipote che viene a trovarlo dal paese; ma dopo mille disavventure diviene ricco per davvero. Nel secondo un modesto e maldestro impiegato vive la grande avventura di una vacanza in Kenya, in un villaggio turistico organizzato come un lager, dal quale salva a stento la pelle.
Il commissario Pasquale Bellachioma cerca di fare colpo sui suoi superiori e sembra che l'occasione arrivi quando rapisce un "travestito" unico testimone di alcuni attentati, sperando di attirare i killers che lo vogliono far tacere per sempre. Il colpo gli riesce, peccato che s'innamori del travestito che sembra una lei, ma non lo è.
E la storia dellamore contrastato tra Tony e Rosalia. Tony allora per vincere lostilità del padre della ragazza la rapisce per porre il padre dinanzi al fatto compiuto. Tutto alla fine si aggiusta e il padre acconsente alle nozze. A questa gioia si aggiunge la notizia della vittoria del fratello di Tony ad un concorso canoro, la cui vincita servirà per aiutare un bambino gravemente malato. Anno: ITA 1968