Frank Morrison vuole il meglio per sui figlio. Da quando lui e la moglie Susan hanno divorziato qualche anno prima, il figlio è diventato ribelle e disturbato, con una lunga storia di bugie alle spalle. Ma Frank e Susan amano moltissimo Danny e capiscono che dietro lapparenza spavalda si nasconde un ragazzino che ha bisogno daffetto e di comprensione, ma soprattutto della presenza dei genitori. Finora Frank e Susan, anche se separati, hanno cercato di essere i migliori genitori possibili e di rispettarsi lun laltro. Ora tutto è cambiato, Susan ha trovato un compagno, e sta per diventare la signora Barnes. Rick Barnes, che è appena arrivato in città, si è fatto conoscere subito per il suo spirito filantropico e sembra in grado di dare a Danny quello che Frank, un semplice costruttore di barche, non può. Lottando contro la gelosia, Frank deve ammettere che due genitori che vivono nella stessa casa sono ciò di cui Danny ha bisogno. Prima che la cerimonia delle nozze sia finita, Danny inizia a raccontare a Frank delle storie su Rick Barnes storie che diventano sempre più preoccupanti con il passare del tempo. Frank è combattuto, non sa se credere o no al figlio e prendere in considerazione la possibilità che Barnes sia una persona completamente diversa da quella che appare. Quando Danny racconta al padre di un omicidio commesso dal patrigno, Frank può contare solo sul suo istinto per capire cosa è vero e cosa è falso. Ma quando gli avvenimenti prima confermano, poi smentiscono lorribile storia di Danny, Frank si rende conto che il tempo stringe e la sua capacità di scoprire la verità può essere decisiva per la vita del figlio. ...